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全國重點企業(yè)物流統(tǒng)計調查報告

發(fā)布時間:2015-12-31 10:09:08 科技信息部

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中國物流與采購聯(lián)合會
中國物流信息中心
(2015年12月

根據(jù)《社會物流統(tǒng)計核算與報表制度》要求,國家發(fā)展改革委、國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會對2014年全國重點工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流狀況和物流企業(yè)經(jīng)營情況進行了統(tǒng)計調查。
    一、 調查樣本概況
    本次調查共收到1448家企業(yè)資料,其中工業(yè)企業(yè)776家,占54%;批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)103家,占7%;物流企業(yè)569家,占39%。

 圖 1重點調查企業(yè)行業(yè)分布情況(單位:%)

二、工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流情況
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷售總額增速有所放緩,物流成本增速回落。企業(yè)物流費用率延續(xù)近年逐步下降的趨勢,較上年同期略有小幅回落。
    (一)企業(yè)物流規(guī)模增速放緩
     2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷售總額比上年增長8.8%,增速同比回落1.6個百分點。其中,工業(yè)企業(yè)銷售總額增長6.6%,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷售總額增長10.9%,增速分別回落2.7和0.5個百分點。2014年國民經(jīng)濟進入新常態(tài),企業(yè)銷售總額增速有所放緩;其中,部分工業(yè)行業(yè)產能過剩矛盾較為突出增速回落明顯,居民消費相關的物流需求則仍保持較快增長。

 圖 2  2005-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)銷售總額增長情況(單位:%)

從實物量看,2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運量比上年增長8.4%,增速同比回落2.9個百分點。其中,工業(yè)企業(yè)貨運量增長8.4%,增速回落3.4個百分點;批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運量比上年增長8.7%,增速回落0.4個百分點。

圖 3   2006-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)貨運量增長情況(單位:%)

(二)物流成本增速回落
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本比上年增長6.9%,增速同比回落3.2個百分點,連續(xù)4年增速回落,物流成本進入平穩(wěn)增長階段。其中,運輸成本增長3.7%,增速回落5.3個百分點;保管成本增長10.1%,增速回落0.2個百分點;管理成本增長9.2%,增速提高3.3個百分點。

 圖 4 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本增長情況(單位:%)

在保管成本中,倉儲成本增長5.7%,增速同比回落4個百分點;利息成本增長8.2%,增速同比提高4.3個百分點;配送、流通加工及包裝成本增長11.2%,增速同比提高5.5個百分點。
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)運輸成本占物流成本的46.7%,比上年降低1.2個百分點;保管成本占38.9 %,提高2.9個百分點;管理成本占14.4%,提高1.7個百分點。

 
圖 5  工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流成本構成情況(單位:%)
 

(三)物流費用率有所回落
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率為8.3%,比上年回落0.1個百分點。其中,工業(yè)企業(yè)物流費用率為8.9%,下降 0.2個百分點;批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率為7.7%,下降 0.1個百分點。整體上看,2008年以來,我國工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率呈下降趨勢,2014年達到近年來的最低水平,比2008年下降1個百分點。


 
圖 6  工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率情況(單位:%)


 
圖 7  2006-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流費用率情況(單位:%)


    (四)物流外包水平穩(wěn)中趨升
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)對外支付的物流成本為比上年增長11.0%,占企業(yè)物流成本的65.3%,同比提高2.4個百分點。

 
圖 8  2010-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)物流外包情況(單位:%)

(1)運輸外包
   從運輸量看,2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運量比上年增長4.9%,占貨運量的77.0%。企業(yè)物流過程中,運輸量外包同比下降2.6個百分點,但仍處于較高水平。


 圖 9 2007-2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)委托代理貨運量占比情況(單位:%)

(2)倉儲保管外包
    2014年工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)平均倉儲面積為5.3萬方米,比上年增長2.0%。其中:自有倉儲面積總計2.0萬平方米,與上年基本持平;租用倉儲面積總計3.4萬平萬米,增長17.2%。租用倉儲面積占比為63.2%,比上年同期提高3.3個百分點。


 
圖 10 工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)倉儲面積情況(單位:%)

從不同登記注冊類型看,內資企業(yè)租用倉儲面積占比為57.4%,港澳臺、外商投資企業(yè)占比為67.8%。


 
圖 11工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)倉儲面積情況(單位:%)

三、物流企業(yè)經(jīng)營情況
   (一)物流業(yè)務量總體增速回落,市場細分趨勢明顯
    2014年物流企業(yè)主要業(yè)務量增速平穩(wěn),但比上年同期均有不同程度回落。
物流企業(yè)貨運量比上年增長1.2%,增速同比回落0.5個百分點;貨運周轉量增長4.4%,增速同比提高2.6個百分點;配送量和流通加工量增長14.2%和12.3%,增速回落5.2和5.6個百分點。


 
圖 12物流企業(yè)各項業(yè)務量增長情況(單位:%)


    從不同服務對象看,其中,大宗商品物流企業(yè)貨運量比上年同期下降0.8%,其他各行業(yè)均為增長;快消品物流企業(yè)及電子設備物流企業(yè)增速較快,增長11.1%和6.0%;農產品、汽車及?;肺锪髌髽I(yè)貨運量則小幅增長,分別為4.0%,2.3%和1.9%。
   (二)物流業(yè)務收入結構優(yōu)化
    2014年,物流業(yè)整體市場需求穩(wěn)中趨緩,物流企業(yè)總體收入水平增速有所下降,結構優(yōu)化的步伐不斷加快,新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式推動物流創(chuàng)新服務收入增速加快,成為物流企業(yè)發(fā)展的亮點。2006-2014年重點企業(yè)物流業(yè)務收入年均增速11.8%,2010年以來呈現(xiàn)逐年回落的態(tài)勢,2014年比上年增長5.6%,增速同比回落1.1個百分點。
 


圖 13 2006-2014年物流企業(yè)收入增長情況(單位:%)

2014年,大宗物流需求有所放緩,煤炭、鋼鐵等產能過剩行業(yè)轉型升級步伐不斷加快,原材料、產成品物流需求量均有不同程度下降;加之物流服務價格下降及貨運量、周轉量增速放緩,導致運輸、倉儲物流業(yè)務收入增速較前期明顯回落。
    其中,運輸收入增長4.0%,低于2006-2014年均增速3個百分點;倉儲收入增長5.3%,低于2006-2014年均增速15.7個百分點。另一方面,與電商、冷鏈等相關的物流服務收入增長勢頭仍然較為強勁,其中,配送、流通加工收入增長13.6%和9.7%,明顯高于運輸、倉儲收入。
 

圖 14 物流企業(yè)物流業(yè)務收入增長情況(單位:%)


    從收入構成看,運輸、倉儲收入占比超6成,貨代業(yè)務收入占13.9%,配送、流通加工收入占5%。從變化情況看,運輸收入占比下降0.1個百分點,倉儲收入提高0.04個百分點,配送和流通加工收入提高0.4和0.1個百分點。

 
圖 15物流企業(yè)主營業(yè)務收入構成情況(單位:%)

(三)物流業(yè)務成本增速回落,人工成本加快上漲
    在整體需求放緩的背景下,物流企業(yè)積極主動應對,嚴控成本,加快轉型升級。2014年物流企業(yè)物流業(yè)務成本比上年增長2.0%,增速同比回落5.1個百分點。其中受物流業(yè)務量增速放緩及下半年油價跌幅較大等因素影響,運輸成本比上年下降2.2%;受倉儲用地日趨緊缺及費用上漲等因素影響,倉儲成本保持較快增長,比上年增長11.6%,增速同比提高0.2個百分點


 
圖 16 物流企業(yè)業(yè)務收入、成本增長情況對比(單位:%)


    2014年物流企業(yè)人員勞動報酬比上年同期10.9%,同比提高3.2個百分點,增速連續(xù)三年同比提高;物流人員報酬占物流業(yè)務收入比例隨之上升,2014年為9.7%,同比提高0.7個百分點。

 
圖 17 2006-2014年物流從業(yè)人員勞動報酬增長情況(單位:%)
 

(四)物流企業(yè)資產規(guī)模增速放緩
   數(shù)據(jù)顯示,從近5年數(shù)據(jù)來看,物流企業(yè)資產規(guī)模增速逐步放緩,進入平穩(wěn)增長階段。2014年物流企業(yè)資產總計比上年增長8.9%,增速比上年同期回落1.4個百分點。
 


圖 18 2007-2014年物流企業(yè)資產總計增長情況(單位:%)
 

(五)物流企業(yè)利潤小幅增長
    2014年物流企業(yè)經(jīng)營環(huán)境依然較為嚴峻,勞動力等剛性成本持續(xù)上漲,物流企業(yè)加快轉型、變革與調整,增值服務成為盈利的新模式。在此背景下,物流企業(yè)2014年物流業(yè)務利潤額仍保持小幅增長,比上年增長5.0%;物流企業(yè)平均收入利潤率為6.7%。


 
圖 19 2006-2014年物流企業(yè)收入利潤率情況(單位:%)

1、行業(yè)利潤增速漲跌互現(xiàn)
    從不同行業(yè)看,鐵路運輸企業(yè)主營業(yè)務利潤比上年同期下降15.7%;道路運輸企業(yè)主營業(yè)務利潤平穩(wěn)增長,同比增長4.7%,增速比上年同期回落1.1個百分點;水上運輸企業(yè)供需失衡矛盾依然較為突出,全年保持微弱增長,同比增長2.1%,與上年同期基本持平。


 
圖 20 按行業(yè)分物流業(yè)務利潤增長情況(單位:%)


   2、收入利潤率有所回落
   從物流企業(yè)類型看,綜合型企業(yè)收入利潤率為8.9%,同比下降0.2個百分點;倉儲型企業(yè)為6.9%,同比提高0.4個百分點;運輸型企業(yè)為3.3%,同比下降2.3個百分點。
   從行業(yè)看,運輸企業(yè)收入利潤率漲跌互現(xiàn),道路運輸企業(yè)和水上運輸企業(yè)為5.4%和1.3%,同比提高0.3和0.1個百分點;鐵路運輸企業(yè)為8.0%,同比下降3.3個百分點;倉儲企業(yè)為4.2%,同比下降3.0個百分點。
 


圖 21 按行業(yè)分收入利潤率情況(單位:%)
 

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