車聯(lián)網(wǎng)是指是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ),按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn),在車與車、車與路、車與行人、車與互聯(lián)網(wǎng)等之間,進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò),是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。
而Telematics,即車載信息服務(wù)系統(tǒng),是指通過(guò)車機(jī)前端,把用戶與各種服務(wù)資源整合在一起的服務(wù)系統(tǒng),是狹義的車聯(lián)網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)除了包含Telematics之外,還包括智能交通系統(tǒng)。
2009年是中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)的元年,國(guó)內(nèi)企業(yè)如好幫手、城際通等陸續(xù)推出了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,國(guó)外車聯(lián)網(wǎng)品牌G-Book和Onstar被引入中國(guó)。在2009年之前,我國(guó)只有單項(xiàng)的Telematics服務(wù)存在,如車載導(dǎo)航、道路救援,這些服務(wù)都是Telematics服務(wù)的雛形。
2009年3月,裝配了G-Book系統(tǒng)的進(jìn)口車?yán)卓怂_斯RX350在中國(guó)市場(chǎng)上市,標(biāo)志著Telematics系統(tǒng)在我國(guó)正式落地。同年11月,通用汽車在凱迪拉克SLS車上推出了安吉星,結(jié)束了G-Book在中國(guó)一家獨(dú)大的局面。我國(guó)的自主品牌上汽榮威也在2010年4月推出了搭載Inkanet的榮威350。除了這三個(gè)中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)品牌的先驅(qū)者,其他車企也紛紛提供了車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析
我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,主要包括以下幾個(gè)部分:
汽車制造商
汽車作為Telematics的載體,在產(chǎn)業(yè)鏈里實(shí)力最為突出,擁有較大的話語(yǔ)權(quán)和號(hào)召力,能夠有效地整合許多資源,在發(fā)展Telematics上具有很大的優(yōu)勢(shì)。但由于各車廠的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,汽車制造商提供的Telematics服務(wù)僅限于自家品牌,使得各品牌的Telematics相互獨(dú)立,不能兼容,而且各家汽車制造商提供的Telematics普遍價(jià)格較高,只能在自己品牌汽車上捆綁安裝,客戶范圍受到局限,影響了其在后裝市場(chǎng)的推廣。
TSP
TSP,即車載信息服務(wù)提供商(Telematics Services Provider ),在產(chǎn)業(yè)鏈中直接面向用戶,為用戶提供導(dǎo)航、道路信息遠(yuǎn)程診斷與控制、娛樂(lè)資訊、經(jīng)銷商活動(dòng)等服務(wù)。TSP在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中居于核心位置,向前整合并監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容,向后有兩種提供服務(wù)的方式,一種是作為“白牌”服務(wù)提供商,由汽車制造商確定品牌,另一種則是由TSP自己的品牌向用戶提供Telematics服務(wù)。除了整合資源、提供服務(wù)以外,TSP還承擔(dān)著收取費(fèi)用、分配利潤(rùn)的任務(wù)。
通信運(yùn)營(yíng)商
我國(guó)通信市場(chǎng)上三大運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信都是作為網(wǎng)絡(luò)通道提供商伴隨著車聯(lián)網(wǎng)的誕生而參與到車聯(lián)網(wǎng)中。通信運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用在于將用戶請(qǐng)求通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞給TSP和呼叫中心等運(yùn)營(yíng)商,之后再將結(jié)果反饋給用戶,即成為車載終端與TSP之間傳遞信息的通道。由此可見,通信運(yùn)營(yíng)商天然是Telematics產(chǎn)業(yè)鏈參與者之一。
內(nèi)容和服務(wù)提供商
內(nèi)容提供商是向TSP提供新聞、天氣、實(shí)時(shí)交通信息等的廠商,為TSP提供內(nèi)容支撐。我國(guó)的內(nèi)容提供商所提供的內(nèi)容趨于同質(zhì)性,用戶感受差異不大,針對(duì)私人用戶的內(nèi)容和服務(wù)還很少。服務(wù)提供商指那些為用戶提供導(dǎo)航、緊急救援、保險(xiǎn)、預(yù)定服務(wù)等等的廠商,為TSP提供服務(wù)支撐。目前我國(guó)的Telematics所提供的服務(wù)涵蓋安防、導(dǎo)航和娛樂(lè)資訊,與國(guó)外提供的Telematics服務(wù)相似。
設(shè)備提供商
設(shè)備提供商所提供的設(shè)備是整個(gè)Telematics服務(wù)得以實(shí)現(xiàn)的保障,主要分為硬件和軟件兩種。硬件主要指車載終端設(shè)備。軟件主要包括定位軟件以及系統(tǒng)軟件等等。前裝的終端設(shè)備提供商要按照汽車制造商提供的設(shè)計(jì)方案,將相關(guān)的系統(tǒng)軟件、定位軟件和感知芯片、GPS模塊等電子元件設(shè)備進(jìn)行集成安裝,生產(chǎn)專用的車載終端。
車聯(lián)網(wǎng)四大商業(yè)模式
通過(guò)前面的分析可知,TSP在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主體地位,所以根據(jù)運(yùn)營(yíng)者來(lái)劃分商業(yè)模式的方法,結(jié)合國(guó)內(nèi)外領(lǐng)域現(xiàn)存的商業(yè)模式,這里將車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式分為四種。
一、汽車制造商主導(dǎo)
在汽車制造商主導(dǎo)的模式中,汽車制造商主動(dòng)成為或控制TSP向用戶提供自家品牌的Telematics服務(wù)。整條產(chǎn)業(yè)鏈的收入除了用戶購(gòu)買終端設(shè)備以及訂購(gòu)套餐服務(wù)所支付的費(fèi)用外,汽車制造商通過(guò)和第三方合作,能夠獲取一定的利潤(rùn)分成;針對(duì)車主出行涉及的餐飲、娛樂(lè)、休閑場(chǎng)所的喜好和需求進(jìn)行新媒體平臺(tái)的廣告投放收入;以及基于車主互動(dòng)參與的興趣點(diǎn)分享/興趣點(diǎn)排名的生活服務(wù)熱點(diǎn)平臺(tái)和引入熱點(diǎn)CP/SP資源所獲得的收入。此種商業(yè)模式下的收入由TSP也就是汽車制造商進(jìn)行分配,汽車制造商先期投入較大,所占收入份額也最高。
根據(jù)目前我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上的情況,汽車制造商主導(dǎo)的商業(yè)模式具體分為三種,分別是管控外包模式、參股合資模式以及車廠自營(yíng)模式。
1、管控外包
管控外包模式是目前國(guó)內(nèi)汽車制造商主要采用的模式,汽車制造商會(huì)選擇并控制重要資源和合作方。G-Book就是管控外包模式下的代表品牌。
這種模式的優(yōu)點(diǎn)在于汽車制造商主要負(fù)責(zé)對(duì)TSP的管理和控制,可以主導(dǎo)業(yè)務(wù)方向;第三方TSP具備專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)以及全套的運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和健全的管理流程,從而能夠快速理解、消化、執(zhí)行車廠的需求,使汽車制造商快速進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè);除此之外,TSP可以為汽車制造商定制個(gè)性化的方案,運(yùn)營(yíng)模式靈活易改變,還可以在TSP方面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,有利于提高運(yùn)營(yíng)效率。
但TSP作為第三方運(yùn)營(yíng)商,汽車制造商不愿過(guò)多依賴于TSP,起步初期難以與TSP進(jìn)行深度合作,而且一旦汽車制造商想要自己運(yùn)營(yíng)車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),替換成本偏高。
2、參股合資
這種模式下最有代表性的就是Onstar。在合資的模式中,TSP往往是汽車制造商投資控股的子公司,運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立自主權(quán)較大,但是合資公司往往與汽車制造商的戰(zhàn)略不一致,合資公司更關(guān)注續(xù)約和盈利,汽車制造商更關(guān)注客戶服務(wù)。
這種模式的優(yōu)點(diǎn)在于,汽車制造商能夠與合資公司共同分?jǐn)偼顿Y與風(fēng)險(xiǎn),在運(yùn)營(yíng)資源、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、管理人才等方面博采眾長(zhǎng)、資源共享,而且汽車制造商承擔(dān)的是有限經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),可獲得運(yùn)營(yíng)收益,還可以締造獨(dú)立的Telematics服務(wù)品牌。
但是建立合資公司所需談判時(shí)間較長(zhǎng),從而導(dǎo)致Telematics服務(wù)落地時(shí)間延長(zhǎng),一旦確定運(yùn)營(yíng)模式后不易改變,缺乏靈活性,而且管控復(fù)雜,容易存在利益矛盾和分歧風(fēng)險(xiǎn)。
3、車廠自營(yíng)
東風(fēng)日產(chǎn)提供的 Telematics品牌CARWINGS智行+是車廠自營(yíng)模式的代表。這種模式的優(yōu)點(diǎn)很明顯,TSP能夠徹底執(zhí)行汽車制造商的戰(zhàn)略,車廠全面掌控TSP的運(yùn)營(yíng),內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)順暢,能夠及時(shí)解決問(wèn)題,還能夠?qū)蛻舻膫€(gè)性化需求及時(shí)響應(yīng)。
但這種模式的缺點(diǎn)亦顯而易見。首先,汽車制造商缺乏Telematics服務(wù)搭建及后續(xù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),要與多放合作商溝通,管控成本較高;其次,一次性投資規(guī)模巨大,不但要搭建T服務(wù)平臺(tái),還要構(gòu)建呼叫中心,成立新的專職部門,成立周期較長(zhǎng),而且運(yùn)營(yíng)期間也需要大量成本投入;最后,TSP作為內(nèi)部部門管理,自主創(chuàng)新相對(duì)困難,短期內(nèi)不能改變其商業(yè)模式。
二、通信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)
通信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的商業(yè)模式主要出現(xiàn)在后裝市場(chǎng)。在通信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的模式下,通信運(yùn)營(yíng)商成為TSP,自行開發(fā)有關(guān)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的整套系統(tǒng),包括搭建Telematics服務(wù)運(yùn)行平臺(tái)、規(guī)劃服務(wù)功能、內(nèi)容的采購(gòu)與發(fā)包、制定銷售策略、定價(jià)與收費(fèi)等等有關(guān)運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)。在這種商業(yè)模式下,收入來(lái)源和汽車制造商主導(dǎo)的模式類似。所有收入由通信運(yùn)營(yíng)商根據(jù)成本及各參與方的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率進(jìn)行分配,通信運(yùn)營(yíng)商投入最大,所占收入份額也最高。
通信運(yùn)營(yíng)商作為TSP的優(yōu)勢(shì)在于它擁有巨大的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)優(yōu)勢(shì),也有豐富的運(yùn)營(yíng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),還有現(xiàn)成的規(guī)模巨大的呼叫中心,這些都為它發(fā)展Telematics業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通信運(yùn)營(yíng)商作為TSP還能擺脫對(duì)汽車品牌的束縛,而且可以兼容不同的車載終端,豐富用戶的選擇,所以受眾范圍更廣。
但通信運(yùn)營(yíng)商面臨的最主要的問(wèn)題是其對(duì)汽車行業(yè)了解不深,在汽車行業(yè)內(nèi)沒有市場(chǎng)渠道,無(wú)法精準(zhǔn)把握汽車消費(fèi)者的需求,因此在市場(chǎng)推廣方面會(huì)遇到一定的阻礙。而且在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面,通信運(yùn)營(yíng)商過(guò)多的依賴移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),反而忽略了Telematics服務(wù)的綜合特性。
在我國(guó),三大運(yùn)營(yíng)商也在進(jìn)行嘗試,中國(guó)移動(dòng)推出了和咖平板、和盒路由,中國(guó)聯(lián)通推出了車聯(lián)網(wǎng)智能后視鏡產(chǎn)品。而韓國(guó)早在Telematics產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,SK電信推出的Nate Drive后裝服務(wù)就占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
三、汽車制造商和通信運(yùn)營(yíng)商合作模式
汽車制造商和通信運(yùn)營(yíng)商各有優(yōu)劣,于是催生出一種互補(bǔ)的合作模式。在這種模式中,通信運(yùn)營(yíng)商除了提供網(wǎng)絡(luò)通道,還負(fù)責(zé)TSP平臺(tái)的建設(shè)、資源的整合、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及呼叫中心的運(yùn)營(yíng)、收取費(fèi)用,汽車制造商提供載體,設(shè)計(jì)個(gè)性化的服務(wù)功能,并負(fù)責(zé)營(yíng)銷和業(yè)務(wù)推廣。整條產(chǎn)業(yè)鏈的收入來(lái)源于用戶購(gòu)買終端設(shè)備、支付服務(wù)費(fèi)和流量費(fèi),平臺(tái)廣告收入和第三方應(yīng)用分成。這種模式中通信運(yùn)營(yíng)商投入更大,貢獻(xiàn)更多,是這種商業(yè)模式的核心,所以費(fèi)用由通信運(yùn)營(yíng)商收取,支付給設(shè)備提供商和內(nèi)容、服務(wù)提供商之后,再按照之前與汽車制造商商定的利潤(rùn)分成進(jìn)行收入的二次分配。
這種模式的優(yōu)勢(shì)在于,汽車制造商更了解用戶需求,可以設(shè)計(jì)出滿足用戶需求的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,而且具有自有品牌的市場(chǎng)渠道和多年的市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn);而通信運(yùn)營(yíng)商一般都自建有呼叫中心,大大降低了運(yùn)營(yíng)的成本。缺點(diǎn)是TSP難免會(huì)受到汽車制造商的影響,提供Telematics服務(wù)的車型限于汽車制造商自有品牌,因此主要業(yè)務(wù)面向前裝市場(chǎng)。
在中國(guó),三大通信運(yùn)營(yíng)商紛紛與汽車制造商進(jìn)行合作:中國(guó)電信搭建TSP平臺(tái),整合各方資源,為華泰汽車提供3G實(shí)時(shí)智能服務(wù);中國(guó)移動(dòng)也與長(zhǎng)安汽車合作共同研發(fā)車載通信模塊;中國(guó)聯(lián)通則推出了“CUTP”的車聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),與寶馬共同推出互聯(lián)駕駛業(yè)務(wù)。
四、獨(dú)立于兩者的第三方主導(dǎo)
獨(dú)立于兩者的第三方主導(dǎo)模式常見于后裝市場(chǎng)。第三方企業(yè)自行搭建服務(wù)平臺(tái)、呼叫中心,自選服務(wù)和內(nèi)容提供商,制定營(yíng)銷計(jì)劃,通過(guò)OBD設(shè)備和手機(jī)APP向用戶提供一套完整的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
由于通用OBD接口的開放,不同品牌的汽車都可以使用獨(dú)立TSP提供的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù),因此不受汽車品牌、車型的限制。由于其獨(dú)立運(yùn)營(yíng),所有的收入都直接流向TSP,包括銷售設(shè)備的收入、用戶支付的服務(wù)費(fèi)和流量費(fèi)、廣告收入和第三方應(yīng)用分成收入。之后獨(dú)立TSP再向設(shè)備提供商、內(nèi)容和服務(wù)提供商、通信運(yùn)營(yíng)商分配利潤(rùn)。
這種模式的優(yōu)勢(shì)在于獨(dú)立TSP具有高度的自主性,憑借其前身直接接觸用戶的經(jīng)驗(yàn),更能精準(zhǔn)把握用戶的需求。但缺點(diǎn)也同樣明顯,獨(dú)立第三方TSP必須擁有雄厚的資金建設(shè)平臺(tái)、呼叫中心,還要有較高的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力,除此之外還需獨(dú)立開發(fā)和銷售車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品,因此這種模式對(duì)企業(yè)要求很高,不是現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)的主流模式。
盡管如此,我國(guó)的第三方企業(yè)也不愿意放棄車聯(lián)網(wǎng)這塊美味的蛋糕,賽格導(dǎo)航的賽格車圣、車音網(wǎng)的語(yǔ)駕Drivo、四維圖新的趣駕以及95190的智駕,都是這種模式下的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或服務(wù)。
總結(jié):
我國(guó)的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的初期,商業(yè)模式仍不明朗,需要各方企業(yè)合作探索出能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的模式。企業(yè)在選擇商業(yè)模式時(shí),也要根據(jù)自身的情況作出理性的分析和判斷,這樣方能推動(dòng)我國(guó)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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