2022年,新冠疫情影響,俄烏沖突升級對全球大宗商品供應(yīng)沖擊明顯、美聯(lián)儲持續(xù)加息加劇了全球通脹和滯脹風險。在此背景下,宏觀經(jīng)濟對港口需求的支撐有所減弱,全年全國港口完成貨物吞吐量僅同比增長0.9%,增速與2021年相比減緩5.9個百分點。其中,沿海港口增長1.3%,增速比上年減緩3.4個百分點,南京以下港口完成22.2億噸,規(guī)?;九c去年持平;內(nèi)河港口下降0.5%。
結(jié)合消費、投資、進出口發(fā)展態(tài)勢,以及相關(guān)機構(gòu)研究結(jié)論,預計2023年全國港口吞吐量呈恢復性增長態(tài)勢,內(nèi)河吞吐量增速快于沿海。
集裝箱增量貢獻大
2022年,面對復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境,我國經(jīng)濟在震蕩中保持增長。國內(nèi)生產(chǎn)總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值同比分別增長3.0%、3.6%,較2021年分別減緩5.1和6.0個百分點。在此背景下,2022年我國港口完成貨物吞吐量157億噸,同比增長0.9%。其中,沿海港口完成貨物吞吐量123.5億噸,同比增長1.3%,增速比上年減緩3.4個百分點,南京以下港口完成22.2億噸,規(guī)?;九c去年持平;內(nèi)河港口完成貨物吞吐量33.3億噸,同比下降0.5%。
地緣政治不穩(wěn),推升國際大宗原材料及能源價格上漲,2022年我國外貿(mào)貨物進出口量下降,全年全國港口完成外貿(mào)貨物吞吐量46.1億噸,同比下降1.9%,其中沿海港口完成外貿(mào)貨物吞吐量45.2億噸,下降1.9%;內(nèi)河港口完成外貿(mào)貨物吞吐量8435萬噸,下降0.6%。
2022年,超過2億噸以上規(guī)模的沿海港口23個(2021年24個),14個港口在2億噸至3.7億噸區(qū)間,排名競爭較為激烈。其中,寧波舟山港吞吐量12.61億噸,位居沿海港口首位,也是全國唯一一個突破10億噸的港口;大連港、營口港受原油、金屬礦石等貨類吞吐量下降影響,總吞吐量分別下降3.0%和8.2%;得益于煤炭、滾裝汽車以及集裝箱等貨類的總體較快增長,連云港港、福州港增速超過10%的港口,年均分別增長11.9%、10.3%;秦皇島港受煤炭等部分貨類吞吐量下降影響,貨物吞吐量跌破2億噸,同比下降3.9%。
2022年,非金屬礦石、礦建材料、集裝箱(箱量)、金屬礦石、化工原料及制品和煤炭同比分別增長23.7%、5.2%、4.7%、1.7%、0.7%和0.2%,其余各貨類均呈下降態(tài)勢。其中,集裝箱、煤炭、金屬礦石、礦建材料和石油及制品依然是我國沿海港口的五大主要貨類,全年完成吞吐量105億噸,占總吞吐量的85%,較2021年提高約1個百分點。其中,礦建材料自2019年超過石油制品后一直穩(wěn)居第四大貨類。
從增量貢獻來看,集裝箱、非金屬礦石、礦建材料、金屬礦石和煤炭對貨物吞吐量增量的貢獻率分別達到91%、46%、43%、23%和3%,而水泥、鋼鐵、石油天然氣及制品、化肥及農(nóng)藥和糧食對總吞吐量的貢獻分別為-22%、-21%、-10%、-5%、-4%。
受國內(nèi)天然氣消費需求不旺、國內(nèi)自產(chǎn)氣和進口管道氣規(guī)模較快增長等影響,2022年我國沿海港口外貿(mào)進口LNG規(guī)模大幅回落,同比下滑約19.6%;受陸島滾裝運輸逐漸恢復、整車出口增長等因素帶動,滾裝汽車吞吐量同比增長2.4%,高于2019年的水平。
沿海港口整體發(fā)展保持相對穩(wěn)定
沿海港口分區(qū)域吞吐量完成情況看,2022年整體發(fā)展格局保持相對穩(wěn)定。其中,長江三角洲占比39.4%,穩(wěn)居各區(qū)域之首,山東、津冀和珠三角位列第二梯隊,分別占15.3%、14.8%和12.2%,山東連續(xù)第二年超過津冀位列第二位,珠三角因增速明顯放緩造成占比小幅下降;西南、遼寧和東南作為第三梯隊分別占6.6%、6.0%和5.8%。2022年,遼寧沿海、珠三角沿海和西南沿海均為負增長。
遼寧沿海港口受腹地經(jīng)濟增長乏力以及疫情影響,吞吐量同比下降6.0%,凈減少4717萬噸。礦建材料、石油制品、煤炭、水泥、金屬礦石、鋼鐵和非金屬礦石均呈下降態(tài)勢,糧食、集裝箱(箱量)吞吐量同比增長30.8%、5.3%。
津冀沿海港口在非金屬礦石、礦建材料和金屬礦石等貨類的共同作用下,貨物吞吐量同比增長3.5%,凈增6189萬噸。集裝箱(箱量)吞吐量同比增長3.7%。
山東沿海港口同比增長6.1%,凈增1.1億噸,明顯高于津冀和遼寧沿海港口。非金屬礦石、煤炭、滾裝汽車、機械設(shè)備和集裝箱是增長貢獻率較高的貨類,集裝箱(箱量)吞吐量同比增長9.0%。
長三角沿海港口吞吐量同比增長1.6%,凈增7525萬噸。礦建材料、金屬礦石、煤炭和集裝箱增長較快,集裝箱(箱量)吞吐量同比增長4.9%。
珠三角沿海港口吞吐量同比下降3.8%,凈減少5908萬噸。煤炭、礦建材料、鋼鐵和機械設(shè)備是導致港口吞吐量下降的主要貨類,集裝箱(箱量)吞吐量同比增長0.8%。
東南沿海港口吞吐量同比增長3.2%,凈增2218萬噸。其中,礦建材料、金屬礦石和集裝箱增長較快,集裝箱(箱量)吞吐量同比增長3.1%。
西南沿海港口吞吐量同比下降0.5%,凈減少434萬噸。其中,煤炭、糧食、石油及制品和化肥及農(nóng)藥呈下降態(tài)勢,集裝箱(箱量)吞吐量快速增長,同比增長15.9%。
滾裝商品汽車吞吐量延續(xù)增長勢頭
2022年,我國內(nèi)河港口完成貨物吞吐量約33.3億噸,同比下降0.5%。主要貨物品類中,2022年內(nèi)河港口完成干散貨吞吐量23.3億噸,占內(nèi)河港口貨物吞吐量的70%;液體散貨、件雜貨和集裝箱分別完成1.1億噸、6.6億噸和2.2億噸,分別占內(nèi)河港口貨物吞吐量的3%、20%和7%。滾裝商品汽車吞吐量仍然延續(xù)2021年的增長勢頭,同比增長56.3%,增速位居第一,承擔滾裝汽車運輸較多的港口包括重慶、宜昌和武漢等港。分區(qū)域看,長江水系和珠江水系完成貨物吞吐量分別為20.2億噸、4.9億噸,同比分別增長1.2%、2.2%,占內(nèi)河港口貨物總吞吐量的比重分別為61%、15%;京杭運河內(nèi)河港口完成吞吐量6.8億噸,同比下降8.2%,占內(nèi)河港口貨物總吞吐量的比重為20%。
三峽船閘過壩貨運量于2011年突破1億噸,提前達到設(shè)計通過能力,并于2019年達到近1.5億噸規(guī)模,多年超負荷運營,壓力不斷加劇。2020年受疫情影響過壩貨運量為1.4億噸,較2019年略有下降,到2021年回升至1.46億噸,2022年進一步達到1.56億噸,創(chuàng)歷史新高。
今年全國港口吞吐量有望達161億噸
展望2023年,貿(mào)易摩擦、地緣政治不穩(wěn)仍將持續(xù),而歐美國家需求不足可能導致全球貿(mào)易持續(xù)萎縮,世界貿(mào)易組織預測2023年全球貿(mào)易增速為1.0%,較2022年減緩2.5個百分點,我國外部環(huán)境面臨較大不確定性。
隨著疫情防控政策調(diào)整,預計2023年國內(nèi)各項生產(chǎn)生活逐步恢復,消費市場有望逐步恢復,固定資產(chǎn)投資有望繼續(xù)保持增長,疊加2022年低基數(shù),預計2023年中國宏觀經(jīng)濟各項指標將有所回升。結(jié)合消費、投資、進出口的發(fā)展態(tài)勢,以及相關(guān)機構(gòu)研究結(jié)論,預計2023年我國經(jīng)濟增速在5.5%左右,整體上呈前升后穩(wěn)的趨勢。
基于以上分析,預計2023年全國港口吞吐量呈恢復性增長態(tài)勢,總量有望達161億噸,同比增速為2.8%。其中,沿海港口吞吐量達127億噸,同比增速2.6%;內(nèi)河港口吞吐量達34億噸,同比增速3.5%。
沿海港口重點貨類方面,煤炭、原油、鐵礦石和集裝箱吞吐量將保持平穩(wěn)較快增長,預計同比增速分別為3%、4.2%、1.0%、3.5%,LNG和商品汽車滾裝吞吐量將實現(xiàn)快速增長。其中,煤炭一次下水量、煤炭外貿(mào)進口量同比分別增長3.0%、1.0%;外貿(mào)進口原油、外貿(mào)進口鐵礦石和國際航線集裝箱吞吐量同比分別增長6.8%、0.6%、2.2%,外貿(mào)進口LNG同比增長7%至14%。
(作者單位:交通運輸部規(guī)劃研究院)
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