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5月航空客運(yùn)增速達(dá)近兩年最高增速,后續(xù)旺季行情值得期待。1-5月份,全行業(yè)共完成旅客運(yùn)輸量2.2億人次,同比增長(zhǎng)13.4%,較去年同期提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中,國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線分別完成1.98億人次和0.22億人次,同比分別增長(zhǎng)14.1%、7.1%。自去年三季度以來(lái),國(guó)內(nèi)客運(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛,國(guó)內(nèi)航線旅客運(yùn)輸量一直保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng),5月當(dāng)月增速達(dá)到16.7%,是兩年來(lái)的最高增速,本周國(guó)際國(guó)內(nèi)航線量?jī)r(jià)指數(shù)均回正,后續(xù)航空旺季量?jī)r(jià)增長(zhǎng)并創(chuàng)新高值得期待,特別是要關(guān)注以國(guó)航為首的三大航價(jià)格策略的調(diào)整帶來(lái)盈利水平的提升。此外,人民幣兌美元小幅升值,國(guó)際原油價(jià)格連續(xù)下跌至45美元/桶且短期上行壓力較大,均有助于提高航空公司盈利水平,重點(diǎn)推薦南方航空。

5月快遞業(yè)務(wù)量增速達(dá)到32%,單價(jià)總體穩(wěn)定。國(guó)家郵政局公布5月全國(guó)快遞數(shù)據(jù):全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成33.4億件,同比增長(zhǎng)32%;業(yè)務(wù)收入完成407.4億元,同比增長(zhǎng)28.7%。5月單票價(jià)格為12.2元,同比-2.5%,環(huán)比-1.5%,其中同城單價(jià)同比+2.9%,環(huán)比+0.6%;異地同比-9.4%,環(huán)比-0.4%,單價(jià)總體趨穩(wěn)。行業(yè)CR8為77.7,較1-4月上升了0.3,行業(yè)集中度持續(xù)提升。年中旺季到來(lái),電商巨頭加大促銷力度帶動(dòng)快遞電商件高增長(zhǎng)。伴隨消費(fèi)升級(jí)、商業(yè)模式變化、服務(wù)品質(zhì)改善、服務(wù)能力提升、產(chǎn)品不斷豐富、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓,預(yù)計(jì)快遞行業(yè)全年增速依舊有望保持30%以上,繼續(xù)維持行業(yè)增持評(píng)級(jí),推薦市占率與服務(wù)提升顯著的韻達(dá)股份,關(guān)注戰(zhàn)略清晰、業(yè)績(jī)有望回升的圓通速遞。

5月我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口增長(zhǎng)超預(yù)期,跨境電商有望繼續(xù)提速。5月份,我國(guó)進(jìn)出口總值2.35萬(wàn)億元,增長(zhǎng)18.3%。其中,出口1.32萬(wàn)億元,增長(zhǎng)15.5%;進(jìn)口1.03萬(wàn)億元,增長(zhǎng)22.1%;5月進(jìn)出口雙雙超預(yù)期,貿(mào)易順差連續(xù)三個(gè)月環(huán)比上升。根據(jù)廣州、杭州、廈門、鄭州等地公布的跨境電商數(shù)據(jù)來(lái)看,貨值不斷提高,占比持續(xù)提升,平臺(tái)逐步完善,跨境電商發(fā)展值得關(guān)注,重點(diǎn)推薦跨境通。

鐵路客貨運(yùn)需求持續(xù)增長(zhǎng)。2017年鐵路暑運(yùn)降至,預(yù)計(jì)暑運(yùn)期間全國(guó)鐵路發(fā)送旅客5.98億人次,同比增長(zhǎng)9.1%。當(dāng)前國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖,隨著炎熱天氣的出現(xiàn),電廠負(fù)荷增加,耗煤量進(jìn)一步提升,煤炭需求將有所增長(zhǎng),繼續(xù)重點(diǎn)推薦大秦鐵路。