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報告特點: 本報告以市場空間及標準化雙維度切入,分析物流行業(yè)中快遞、零擔及冷鏈不同子行業(yè)的發(fā)展特點,在供應(yīng)鏈管理成為行業(yè)趨勢大背景下,篩選最有發(fā)展?jié)摿ξ锪髯影鎵K,從中選擇優(yōu)秀標的。

行業(yè)策略:我國物流行業(yè)處于由量變向質(zhì)變升級轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期,消費需求的改變導(dǎo)致市場需要高效的物流體系及精細的供應(yīng)鏈管理來支撐新經(jīng)濟形態(tài)下的產(chǎn)業(yè)格局,而綜合物流服務(wù)從全鏈條滲入的角度是最為契合供應(yīng)鏈管理的物流服務(wù)模式,是未來發(fā)展大趨勢。由于快遞行業(yè)高集中度及具有深度及廣度的物流網(wǎng)絡(luò)布局,在供應(yīng)鏈邏輯下更看好快遞行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)觀點

市場空間和標準化雙維度分析,物流細分領(lǐng)域發(fā)展各異。我國物流行業(yè)市場規(guī)模位居全球第一,根據(jù)市場空間和標準化程度兩條主線,區(qū)分貨物代理、冷鏈物流、快遞和零擔物流四個子行業(yè)的行業(yè)發(fā)展特點。從市場空間來看,四者的量級逐漸增大,從行業(yè)標準化程度來看,由冷鏈、零擔、快遞到貨代標準化程度逐漸增強。

(一)快遞行業(yè)應(yīng)以提升效率和差異化競爭為首要目標。物流網(wǎng)絡(luò)方面,多家企業(yè)通過網(wǎng)點布局及渠道下沉,實現(xiàn)廣度及深度優(yōu)化。物流效率方面,菜鳥網(wǎng)絡(luò)平臺具有信息優(yōu)勢,而京東的倉配一體化模式具時效性優(yōu)勢。未來,快遞企業(yè)需建立多層次產(chǎn)品和服務(wù)體系,發(fā)力供應(yīng)鏈管理全流程,形成差異化競爭優(yōu)勢。

(二)零擔物流市場發(fā)展應(yīng)以提升標準化程度為主。行業(yè)松散的競爭格局下,零擔物流企業(yè)亟待擴大規(guī)模以搶占市場,卡行天下、安能物流等企業(yè)在整合資源實現(xiàn)規(guī)模化的方向上探索出了不同的模式。未來需在配載過程、運輸過程、基礎(chǔ)設(shè)施等方面進行標準化建設(shè),突出重圍,搶占制高點。

(三)控成本、提效率是冷鏈物流未來的核心競爭力。生鮮電商推動冷鏈宅配需求提升。在C端市場,可通過共同配送模式整合多個客戶與配送企業(yè),在優(yōu)化配送路線的基礎(chǔ)上統(tǒng)一調(diào)度裝配,提升配送效率。在B端市場,則需降低腐損+加快倉儲周轉(zhuǎn)率,促進效率提升。

行業(yè)轉(zhuǎn)型升級大背景下,綜合物流服務(wù)需求將進入上升通道,看好快遞行業(yè):國內(nèi)物流近年行業(yè)增速趨緩,降本增效成為未來發(fā)展主要趨勢。同時消費需求的改變導(dǎo)致市場需要高效的物流體系及精細的供應(yīng)鏈管理來支撐新經(jīng)濟形態(tài)下的產(chǎn)業(yè)格局。供應(yīng)鏈管理模式最關(guān)鍵的要素在于全鏈條信息的串聯(lián),所以這需要強大的信息收集及處理能力,另外對于全鏈條各項不同物流服務(wù)產(chǎn)品的全覆蓋能力也尤為重要,我們認為綜合物流服務(wù)是最為契合供應(yīng)鏈管理的物流服務(wù)模式。在不同物流子行業(yè)中,快遞公司對于C端具有高廣度及深度的大范圍覆蓋率,所以在全供應(yīng)鏈覆蓋時,相對于B端向C端滲透,C端向B端滲透相比較下可行性更高。同時快遞行業(yè)集中度較大存在具有規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的龍頭企業(yè),其在向其他子行業(yè)滲透時擁有更強的資金支持(如倉儲、信息系統(tǒng))和議價能力;所以快遞行業(yè)未來在綜合物流服務(wù)能力拓展上具備先天優(yōu)勢,供應(yīng)鏈管理邏輯下更看好快遞行業(yè)發(fā)展。